AMD EPYC 7003 高端 SKU 2
在 AMD 的 2021 年第二季度财报电话会议上，该公司对其 EPYC 产品线进行了更新。虽然重点是财务业绩，但数据中心现在是一项大业务（趋势在 AMD 收入范围的 20% 以上），因此随着 AMD 更新其业务市场，它成为一项功能。可以说，EPYC 正在快速增长，鉴于我们所看到的，这种增长似乎是以牺牲英特尔至强为代价的。
AMD EPYC 的销售额属于企业、嵌入式和半定制细分市场。该细分市场还包括为游戏机制造的芯片，甚至是新特斯拉 Model S 和 X 中的嵌入式芯片。
AMD 企业嵌入式和半定制细分市场 2021 年第二季度
收入增长了 183%，利润率不断提高，但这张幻灯片中有一些非常有趣的事情，并且在收益评论中得到了强调。虽然所有迹象都表明 EPYC 增长非常快，但人们会注意到这张幻灯片指出“对第二代和第三代 EPYC 处理器的强劲需求”。在发布的一些评论中，AMD 表示云客户很早就采用了第三代 EPYC 7003 “Milan”，但在今年下半年将看到更多企业采用新部件。
有趣的是，这是有道理的，因为我们听到了许多小客户的故事，他们希望米兰努力快速获得配备新部件的服务器。正如我们在AMD EPYC 7003 Milan 发布会上看到的那样 ，新的 EPYC 7003 部件似乎使用了更多的功率，但也提供了更多的性能，使它们非常受欢迎。从字里行间看，这应该会在 2021 年下半年缓解，因为这对 AMD 的业务很重要。云驱动量但不一定是保证金美元。云公司提供大量订单，但也希望芯片尽早在全球推出标准化实例类型。他们利用这些大笔收入来压低价格（降低利润率），但也提前排队以比小客户更早地获得芯片。
Supermicro SYS 120U TNR 双 Intel Xeon Ice Lake 和 32x DIMM
看看英特尔，数据中心方面的情况就不那么乐观了。在 英特尔至强冰湖版 推出发生在Q2的开始。因此，第一季度看到一些客户在等待巨大的世代更新，因此我们看到业务每季度都有所改善。与此同时，英特尔在同比表现方面表现出大幅下滑。虽然收入下降，但营业利润率也在下降，而且幅度很大。
英特尔 2021 年第二季度 DCG 收益明细
在英特尔公告的附录中，这家几年前拥有 97% 左右市场份额的公司现在指出“服务器竞争环境日益激烈”。2017年初，英特尔在服务器领域基本没有竞争，处于垄断地位。
英特尔 2021 年第二季度收益报告附录 1
所以我们剩下的是两张不同的图片。英特尔要么看到了奥斯本效应（Osborne Effect），即延迟其 Ice Lake 处理器，以及在新零件供应到货之前需求转移。我们也可能会看到真正的竞争正在慢慢侵蚀 AMD 和 Arm 供应商的至强垄断地位（我们将在这里将 AWS 作为 Arm 供应商包括在内。）
因此，尽管 AMD 将 2021 年定位为利润率显着上升的增长年，但英特尔将艰难的一年定位为将打折以推动销量。英特尔计划在2025 年之前重新获得半导体制造的领先地位，理论上这将有助于其制造更具竞争力的产品。
尽管这些天我们通常关注米兰与冰湖，正如我们在Top500 2021 年 6 月我们的新系统分析 AMD 赢得大 文章中所做的那样，但有趣的是，AMD 有效地表示“罗马”正在推动其份额增长即使在本季度早些时候发布英特尔下一代 Ice Lake 芯片的季度也是如此。这导致了一种奇怪的解释，即 2019 年的 AMD EPYC 7002 Rome 正在战胜英特尔的 2021 年 Ice Lake Xeon 旗舰。我们实际上在 Top500 文章中看到了这一点，并在此视频中进行了讨论：
公平地说，罗马被设计为在 2019 年与 Ice Lake 的直接竞争对手（并赢得份额），英特尔只是推迟了许多季度。
我们在Intel Xeon Gold 6314U v AMD EPYC 7543P the 1S 32-core Options 中介绍了一个 32 核的直接比较示例 。
我们的感觉是，当下一组数据发布时，AMD 将获得更多的市场份额。同时，它可能更多的是收入而不是单位数量。在全球芯片短缺不仅影响服务器芯片，而且影响所有其他进入服务器的芯片的情况下，更高核心数的部件开始变得更具吸引力。如果只能采购 100 台服务器，而 AMD 在 64 核和 32 核部件上的产量相似，那么许多客户将希望使用更高核数的部件，以尽量减少供应链对服务器采购的影响。
浪潮 NF5488A5 双 AMD EPYC 和 32x DDR4 DIMM
除了市场份额增长之外，好消息是 AMD 正在设定华尔街的预期，即其 EPYC CPU 组合将在今年下半年获得更多的企业销售，这意味着我们应该会看到我们的非超大规模读者有更多的可用性。
对于涵盖服务器设备的网站，很高兴我们终于看到了市场上的一些竞争，就像我们在 2009 年开始STH 时一样。
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